Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о возвращении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. Используя остатки белогвардейского подполья и группу «Зигзаг», а также агента в милиции, он разрабатывает план по уничтожению города, нацеливаясь на пять ключевых объектов революции, включая Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативником НКВД, совместно с наставником Еремеевым уже останавливал его, но Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на киномеханика. В результате расследования выясняется, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика и его последующего вывоза за границу. Широков и его команда начинают преследование.
