В 1967 году в Ленинграде разгорается серия таинственных убийств женщин. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, оставляющего странные знаки рядом с жертвами. Преступления происходят ночью в районе Обводного канала, в центре города. Убийца рисует углём необычные символы, которые вызывают множество вопросов.
Чубин, который ранее сталкивался с оккультными убийствами, несёт в себе бремя неудачи — его попытка раскрыть религиозную секту обернулась трагедией, едва не стоившей ему жизни. Теперь он живёт в страхе перед темнотой и ощущает вину за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, ранее работал постовым и испытывает чувства к жене лучшего друга. Под давлением руководства они стремятся раскрыть дело и предотвратить новые преступления.
