В маленьком городке Любимов происходят загадочные убийства молодых женщин, что вызывает подозрения у следователя Кира Карелина о наличии маньяка. Московский психотерапевт Константин Холмогоров, использующий регрессивный гипноз, возвращается в родные края и случайно вовлекается в расследование. Кто из них окажется ближе к истине и смогут ли они поймать хитроумного убийцу?