КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который стал валютным спекулянтом. Его задача — создать канал дезинформации для американцев о работе лаборатории. Ким возвращается к Басову и получает помощь в установлении контактов с резидентом ЦРУ.
Ситуация развивается по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает его в связях с КГБ.
