В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов за произвол. Ведется следствие.
Раевский, направляющийся в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Её полное отсутствие интереса привлекает его внимание, и он начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, предлагает ему возобновить общение и знакомит с компанией.
В их беседах возникают философские размышления, поиски себя и флирт. Испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в «тайное общество» с амбициозной целью изменить мир становится реальностью. Название организации заимствовано из каббалы: «Клипот».
