Полковник Николай Устюжанин — экс-оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить изменника, который, как считает Николай, попытается его устранить, он уходит в уединение в деревню к своему бывшему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснять, что некоторые его предшественники исчезли или погибли при загадочных обстоятельствах.
