1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России транспортируются секретные материалы, способные изменить судьбы СССР и Китая. За маской обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради получения документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия, чтобы противостоять общему врагу.