Киноальманах исследует выдающиеся произведения русских живописцев XIX века. Четыре новеллы посвящены культовым художникам: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. Каждое полотно — это уникальная история, в которой пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин избегал изображать медведей? Почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков? И какую роль в судьбе Врубеля сыграло его полотно «Демон поверженный»?