Воевода Белогор глубоко скорбит о потере своих боевых братьев и решает оставить службу, чтобы обосноваться в остроге на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умеет разбираться в людях и находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим старшим товарищам. Этот привлекательный и дерзкий парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий спокойствием и рассудительностью, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
