Москва, 1930-е. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль отменяют, а он теряет место в литературном союзе. В это непростое время он встречает несчастную в браке женщину по имени Маргарита и начинает с ней роман. В его произведении появляются персонажи из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, вдохновленного знакомым иностранцем.