Осень 1989 года. Огромная империя находится на грани коллапса, и напряжение нарастает. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его просят следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные сообщения американскому журналисту. Это seemingly простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, где пересекаются интересы разведок разных стран.