Ярославль, 1974 год. В городе совершаются два громких преступления. Расследование ведет упорный следователь прокуратуры Егор Таболин. Все улики указывают на главврача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последние годы произошло множество таинственных смертей.