Дима Васильев, сын генерала КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако после неудачи его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутиной слежки за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, дембель-пограничник, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и начинает работать в личной охране высокопоставленных лиц. Володя Наумов, завершив курсы КГБ, приезжает в город на Неве за любимой, которая устроилась на «Ленфильм», и его ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов.
