Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией приезжает в Оршу, где планирует выступление для местной публики. В разгар концерта город оккупируют немецкие войска, и Яков теряет связь с супругой. Вскоре о еврейском иллюзионисте начинают распространяться слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти знаменитого мага и раскрыть секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.