В якутском селе соседствуют две неполные семьи, лишенные матерей. Робкий Иван становится жертвой унижений со стороны дерзкого Влада. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет уважение к отцу и начинает сближаться с обидчиком.