Москва, 1902 год. Известный режиссер Константин Станиславский ищет вдохновение для новой пьесы и решает погрузиться в жизнь городских низов. Он обращается к эксперту по московским трущобам Владимиру Гиляровскому. Вместе они направляются на знаменитую Хитровку, где становятся участниками расследования убийства таинственного индийца-сикха с мрачным прошлым.