Благодаря своей хитрости и доступу к милицейским архивам, Попцов на протяжении многих лет удачно избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалёва, преодолев множество трудных ситуаций, в конечном итоге выйдут на след убийцы и остановят его смертоносную деятельность.