1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где создают новый советский истребитель Як-9У. Вскоре сам Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь и восстанавливает веру в себя, надеясь вернуться на фронт в свой полк.