1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит шокирующее убийство Нефедьева, влиятельного представителя местного дворянства. Расследование берет на себя детектив Алексей Лыков. По мере продвижения в деле он сталкивается с злом, которое превосходит его представления. Чтобы одержать победу, ему предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.