Никита проживает в небольшом городке Чегаринск, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Стремясь построить карьеру музыканта в Москве, он ищет способы подзаработать. Его друг детства предлагает ему перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита едва избегает встречи с полицией.